华峰测控拟发行可转债不超10亿 2020年上市募16.4亿

中国经济网北京1月26日讯 华峰测控(688200.SH) 1月24日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。华峰测控本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。本次可转债拟发行数量为不超过10,000,000张（含本数）。

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时相关法律法规、公司财务状况在上述额度范围内确定。

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为自发行之日起六年。本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

华峰测控本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目、高端SoC测试系统制造中心建设项目。

华峰测控于2020年2月18日在上交所科创板上市，本次发行股份数量为15,296,297股，占本次发行后总股本的25%，全部为公司公开发行新股，本次发行价格为107.41元/股。华峰测控的保荐机构（主承销商）为中金公司，保荐代表人为贾义真、幸科。

华峰测控本次发行募集资金总额为164,297.53万元；扣除发行费用后，募集资金净额为151,225.86万元。

该公司最终募集资金净额比原计划多51225.86万元。2020年2月13日，华峰测控发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书显示，华峰测控拟募集资金100,000.00万元，用于集成电路先进测试设备产业化基地建设项目、科研创新项目、补充流动资金。

华峰测控本次发行费用（不含税）总额为13,071.67万元，其中保荐及承销费用11,624.82万元。

保荐机构子公司中国中金财富证券有限公司获配股票数量558,607股，获配金额59,999,977.87元，占首次公开发行股票数量的比例3.65%。

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